Importar Orçamento

A funcionalidade de Importar Orçamento permite trazer um orçamento (pré-venda) emitido no Back Office para o carrinho do PDV - GerenciaTech, agilizando a finalização da venda no PDV.

Acesso

1. Acesse o menu Importar (menu ou atalho)
2. Clique em “Importar orçamento”

Observação: o leitor de código de barras (modo teclado) pode ser usado para digitar rapidamente o número do orçamento ou localizar o cliente, agilizando o atendimento.

Busca e filtros - Número do orçamento - Cliente (nome, documento)

Ao aplicar filtros, a lista retorna os orçamentos disponíveis conforme permissões do usuário.

Visualização do orçamento

Ao selecionar um orçamento:

• Exibe itens, quantidades, preços, descontos e totais
• Mostra o cliente vinculado e o vendedor (quando houver)
• Destaca divergências detectadas no PDV:
  • Itens não encontrados no catálogo local
  • Itens inativos/bloqueados
  • Preços zerados ou abaixo da política
  • Estoque indisponível (quando política de estoque estiver ativa)
  • Unidade de medida divergente

Opções de importação

Antes de importar para o carrinho, escolha as opções de conversão:

• Respeitar preços e descontos do orçamento
  • Mantém os preços/descontos do orçamento, mesmo que o preço atual do PDV seja diferente
• Atualizar para preços atuais do PDV
  • Recalcula preços pelo PDV (tabela/nível atual) e reaplica regras de desconto do PDV
• Importar parcial
  • Permite desmarcar itens ou ajustar quantidades antes de enviar ao carrinho
• Conversão integral
  • Converte todos os itens exatamente como no orçamento

Notas:

• Se o orçamento utilizar regras fiscais/CFOP específicas definidas no Back Office, o PDV pode herdá-las ou aplicar as regras locais, conforme configuração.
• Descontos totais do orçamento (por documento) podem ser distribuídos proporcionalmente entre os itens no carrinho.

Importação para o carrinho

Ao confirmar a importação:

• Os itens selecionados são adicionados ao carrinho do PDV
• O cliente do orçamento é aplicado ao carrinho
• Observações do orçamento (quando habilitado) podem ser anexadas à venda
• O número do orçamento é referenciado no pedido/venda para rastreabilidade

Após a importação:

• Finalize o pagamento normalmente pelo PDV
• Em caso de devoluções ou ajustes, utilize os fluxos padrão (ex.: cancelamento, desconto autorizado, etc.)

Validações e bloqueios

A importação será bloqueada quando:

• Orçamento cancelado ou expirado
• Cliente inativo ou com bloqueio de crédito (quando política ativa)
• Item inativo/bloqueado no PDV
• Preço zero sem permissão de preço manual
• Estoque insuficiente (quando política ativa e venda negativa não permitida)
• Permissão necessária para exceder desconto máximo

Quando possível, o sistema exibirá mensagens de correção (ex.: “atualize o preço” ou “substitua o item”).

Operação offline

• A pesquisa de orçamentos exige conexão (consulta ao Back Office)
• Caso o orçamento já tenha sido importado e esteja no carrinho, a finalização pode ocorrer offline; o envio será sincronizado quando houver internet
• Logs de importação ficam enfileirados para auditoria quando offline

Atalhos e produtividade

• Ctrl+S: focar busca
• ↑/↓: navegar na lista de orçamentos e itens
• Enter: confirmar seleção
• Esc: fechar
• Leitor de código de barras (modo teclado):
  • Digite/escaneie o número do orçamento no campo de busca e pressione Enter

Auditoria e rastreabilidade

• Toda importação registra:
  • Usuário, data/hora, número do orçamento
  • Opções aplicadas (preço do orçamento vs. preço do PDV)
  • Itens e quantidades importados
• O número do orçamento é enviado junto à venda para o Back Office (quando aplicável)

Erros comuns e solução

• “Orçamento não encontrado ou sem permissão”: verifique filtros/permissões/filial
• “Item indisponível”: atualize o catálogo/estoque; substitua o produto se necessário
• “Desconto excede o limite”: peça autorização do gerente ou ajuste o desconto
• “Preço zero/bloqueado”: habilite preço manual (se permitido) ou recalcule pelo PDV

Boas práticas

• Defina política clara de quando respeitar o preço do orçamento vs. preço atual do PDV
• Para alto giro, habilite leitor de código de barras para localizar orçamentos rapidamente
• Treine a equipe para interpretar avisos de divergência (preço, estoque, item inativo)