Configurações no Back Office

Este capítulo lista as permissões, flags e integrações necessárias para operar o PDV - GerenciaTech com segurança.

Acesso e Perfis

• Criar usuário(s) de PDV (operadores)
• Criar PDVs
• Definir perfis e permissões:
  • Abrir/Fechar Caixa
  • Reforço/Sangria
  • Autorizar descontos e alterações de valor unitário
  • Importar Orçamento / Pedido Condicional
  • Consultar Vendas
• Senha de gerente (opcional):
  • Definir quais ações exigem autenticação de gerente (ex.: desconto, cancelar item, alterar valor unitário)
  • Configurar ou revisar a credencial do(s) gerente(s) responsável(is)
  • Habilitar a exigência no PDV conforme a política da loja

Parâmetros essenciais a configurar no Back Office

• Emissão de documentos (NFC-e/NF-e/Pedido):
  • Natureza de Operação disponíveis no PDV: são as naturezas disponíveis para emissão de documentos no PDV. Caso apenas uma natureza esteja selecionada, a emissão do documento é automática.
  • Imprimir (NFC-e/NF-e/Pedidos) automaticamente?: quando habilitado, o PDV abre a visualização/impressão do documento em tela automaticamente logo após a emissão da venda.
  • Imprimir (NFC-e/Pedidos) em duas vias?: define se NFC-e/Pedido será impresso em duas vias
  • Imprimir comprovantes de abertura/reforço/sangria/fechamento?: define se vai imprimir comprovante nessas operações
• Faturamento via PDV:
  • Permitir faturar Orçamento através do PDV?
  • Permitir faturar Pedido Condicional através do PDV?
• Gerar pedido condicional pelo caixa (por caixa, começa em Não):
  • Em Preferências → Configurações do PDV → aba Caixas → editar o caixa → "Permitir gerar pedido condicional neste caixa? (o cliente leva sem pagar e devolve ou compra depois)" = Sim → Salvar
  • No caixa: F5 (sincronizar) ou reabrir o caixa. Aparece a aba Condicional (F9)
  • O prazo de devolução, o formato do termo (bobina ou A4) e a quantidade de vias vêm das preferências do pedido condicional
  • Com essa opção ligada, o Ctrl+P (receber o condicional de volta) também abre neste caixa
• Vendedor:
  • Ativar opção para referenciar vendedor?
• Caixa:
  • Fechamento obrigatório do Caixa PDV?: obriga o fechamento do caixa do dia anterior quando aberto posteriormente
• Financeiro:
  • Formas de desconto disponíveis: definir quais modalidades podem ser usadas no PDV
  • Categoria de Receita para Vendas pelo PDV: categoria contábil/financeira padrão para as vendas do PDV
  • Conta Origem/Destino padrão: contas padrão para movimentações
  • Permitir que operador altere conta de Origem/Destino?
• Autorização de Gerente no PDV:
  • Usuários Gerentes: lista de usuários com perfil de gerente no PDV
  • Exigir gerente para desconto?
  • Exigir gerente para alterar valor unitário?
  • Exigir gerente para cancelar item?
  • Exigir gerente para cancelar venda?
  • Exigir gerente para abrir caixa?
  • Exigir gerente para fechar caixa?
  • Exigir gerente para sangria de caixa?
  • Exigir gerente para reforço de caixa?
  • Exigir gerente para consultar vendas?

Formato da tela do caixa: Lista ou Cards

Cada caixa escolhe como o PDV mostra os produtos. Nenhum caixa muda sozinho: o padrão é Lista.

1. Abra Preferências › Configurações do PDV › aba Caixas e clique em editar no caixa.
2. No bloco Exibição dos produtos no PDV, em Como mostrar os produtos neste caixa?, escolha:
   • Lista (atual): a tela de sempre.
   • Cards (tablet): produtos em cards com foto, separados por categoria. Cada toque no produto adiciona 1 unidade ao carrinho. Ideal para tablet.
3. Clique em Salvar. No caixa, sincronize (F5) ou reabra o caixa.

Só muda o desenho da tela: busca, leitor, atalhos, botões e todas as outras configurações continuam valendo. Veja App para tablet (Android).

Ícone e cor da categoria (formato Cards)

No formato Cards, cada categoria aparece com um ícone e uma cor, na coluna da esquerda e nos produtos sem foto.

1. Abra Preferências › Configurações de Produtos › aba Categorias de Produtos e clique em editar na categoria.
2. No bloco PDV — formato Cards (tablet), escolha o ícone e a cor. A prévia mostra como fica.
3. Clique em Salvar. No caixa, sincronize (F5).

Subcategoria sem ícone (ou sem cor) usa o da categoria de cima. Sem nada escolhido, a categoria aparece com um ícone de etiqueta e o produto sem foto mostra as iniciais do nome.

Checklists

1. [ ] Token de parceiro configurado (clientId/Secret)
2. [ ] Usuário do PDV criado e com perfil correto
3. [ ] PDV cadastrado (ID e nome)
4. [ ] Flags de faturamento/condicional habilitadas conforme política
5. [ ] Natureza de emissão definida (NFC-e/NF-e/Pedido)
6. [ ] Política de desconto e aprovação do gerente definida

Dica: Faça as configurações no Back Office conforme melhor se encaixem ao seu negócio.