PDV - GerenciaTech

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Como referenciar o cliente na venda? ​

Neste guia você verá como localizar, selecionar, cadastrar e remover o cliente na venda do PDV - GerenciaTech, além de entender os impactos de tributação, preços e auditoria.

Quando é necessário ​

  • Emissão de NF-e/NFC-e que exija identificação do cliente
  • Políticas comerciais que dependem de cliente (ex.: tabela/nível de preço, limite de crédito)
  • Programas de fidelidade, convênios, ou faturamento a prazo

Formas de selecionar o cliente ​

1) Atalho F2 (busca rápida) ​

  1. Pressione F2
  2. Digite o CPF/CNPJ e pressione Enter
  3. Se o cliente não estiver cadastrado, o sistema solicitará o cadastro

Alternativa:

  • Pressione F3 para abrir a lista de clientes e localizar diretamente

2) Pela busca avançada ​

  1. Abra a “Busca avançada de clientes” (menu ou atalho configurado)
  2. Selecione o cliente e confirme

3) Aplicação automática a partir de PEDIDO CONDICIONAL/ORÇAMENTO ​

  • Importar Orçamento: o cliente do orçamento é aplicado automaticamente à venda
  • Importar Pedido Condicional: o cliente do pedido condicional é aplicado ao confirmar a importação

Cadastro rápido (quando permitido) ​

  1. Clique em “Novo cliente” na tela de busca
  2. Preencha os campos mínimos exigidos pela sua operação (ex.: Nome, CPF/CNPJ)
  3. Salve e selecione o cliente criado

Notas:

  • Validações de documento e obrigatoriedades são definidas no Back Office
  • Em modo offline, o cadastro é salvo localmente e sincronizado quando houver internet

Permissões e políticas ​

  • Exigir cliente: pode ser obrigatório para certos documentos ou formas de pagamento
  • Edição/cadastro: pode requerer permissão ou autorização do gerente
  • Alcance de busca: pode restringir por filial/loja conforme perfil do usuário

Operação offline ​

  • Seleção e cadastro funcionam localmente
  • Sincronização aplica-se a cadastros novos/alterados após reconexão

Atalhos e produtividade ​

  • Enter: confirmar seleção na lista
  • Esc: fechar a busca
  • Leitor de código de barras: agiliza a digitação de documento/código

Erros comuns e solução ​

  • “Cliente não encontrado”: revise filtros ou crie o cliente (se permitido)
  • “Documento inválido”: corrija formatação/consistência do CPF/CNPJ
  • “Permissão insuficiente”: solicite autorização do gerente

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